Duurzaamheidsregelgeving verplicht bedrijven transparant te zijn over hun milieu- en sociale impact. Dit helpt beleggers om weloverwogen beslissingen te nemen en bevordert verantwoorde beleggingskeuzes. Bij Mpartners rapporteren we over de SFDR, meer daarover lees je hieronder.
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Sinds maart 2021 gelden er nieuwe Europese regels voor duurzaam beleggen, de SFDR. Deze regels zorgen ervoor dat beleggers beter geïnformeerd worden over hoe duurzaam een beleggingsportefeuille echt is.
Als langetermijnbelegger neemt Mpartners duurzaamheidscriteria altijd mee in het beleggingsproces. Elk van de ESG (Environment, Social, Governance)-factoren wordt zorgvuldig gemeten, omdat wij geloven dat deze factoren van belang zijn bij het bepalen van het succes van een bedrijf op de lange termijn.
De portefeuilles van Mpartners vallen onder artikel 8 van de SFDR-regelgeving. Dit houdt in dat onze portefeuilles ecologische of sociale kenmerken promoot, maar geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft zoals bedoeld in de SFDR. Om de duurzaamheidskenmerken van de portefeuille te meten en te controleren maken we gebruik van externe dataleveranciers, vergelijkbaar met de leveranciers van research die we gebruiken voor de financiële- en macroanalyse. Het doel is een formele integratie van ESG-maatstaven in het beleggingsproces en deze gegevens jaarlijks transparant te rapporteren om zo milieu- en sociale kenmerken te bevorderen.
Hoe wij duurzaamheidsrisico's integreren in ons beleid
Als vermogensbeheerder nemen wij duurzaamheidsrisico's mee in ons beleggingsproces. Volgens de SFDR is een duurzaamheidsrisico "een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch-, sociaal- of bestuurlijk gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken".
Wij integreren duurzaamheidsrisico's in ons besluitvormingsproces aangaande beleggingsbeslissingen door:
Een due diligence beleid te hanteren waarbij we materieel negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen;
Bedrijven te selecteren die in vergelijking met de industrie waarin zij zich bevinden goed presteren op duurzaamheidsfactoren;
Risicovolle ondernemingen- en sectoren uit te sluiten in onze beleggingen.
Door duurzaamheidsrisico's mee te wegen in ons beleggingsbeleid en onze beleggingsprocessen streven wij ernaar het risico-rendementsprofiel van onze portefeuilles te optimaliseren en waarde op de lange termijn te creëren voor onze klanten.
Duurzaamheidsrisico’s worden zowel op entiteitsniveau als per portefeuille apart meegenomen. Zo belegt Mpartners niet in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van tabak, pornografie en controversiële wapens, noch in de directe levering van gokdiensten. Daarnaast geldt er voor sommige portefeuilles een uitsluiting van bedrijven die direct betrokken zijn bij de winning en productie van fossiele brandstoffen. Binnen sommige portefeuilles beleggen we, naast in ondernemingen, ook in groene obligaties. We beperken hiermee duurzaamheidsrisico’s, doordat de opbrengsten bij groene obligaties specifiek worden gebruikt voor duurzame projecten.
Meer informatie vind je in onderstaande documenten.
Precontractuele informatieverschaffing voor onze financiële producten:
Periodieke informatieverschaffing voor onze financiële producten:
Hoe wij duurzaamheidsrisico's integreren in ons beloningsbeleid
Mpartners integreert duurzaamheidsfactoren ook in het beloningsbeleid. Meer hierover lees je in ons Beloningsbeleid.
Hoe wij omgaan met ongunstige effecten op duurzaamheid
Bij Mpartners houden we rekening met de ongunstige effecten van onze beleggingen op de mens en de aarde. Met ons oog op de lange termijn brengen we negatieve effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren in kaart. Conform de SFDR regelgeving, nemen we ecologische-, sociale- en bestuurlijke factoren mee in onze beleggingsbeslissingen.
Meer informatie vind je in onze Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (SFDR Annex I - PAI).
